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今後のライフプランや夢の実現に向け、潜在化した経済的ニーズや課題を顕在化させ、的確な助言や提案をいたします。
またお金のご相談いただくことで、不明点やご不安の解消に努めます。
最後に安心感をお持ちいただくことが目指すべき最大のゴールとなります。
なお弊事務所は金融商品の販売をしておりません。
保険や資産運用商品の販売ありきの結論を導き出すようなことは決していたしませんのでご安心ください。
相談メニュー
ご相談メニューは大きく分けて以下の二つです。
1．総合金融コンサルティング
ご面談2回/総時間120分＋ライフプラン表＋提案書のご提示
より精度の高いプランニングを実施するために、ライフプラン表などの各種資料を作成します。
それをもとに総合金融コンサルティングを実施し、現在や今後の課題を顕在化し、ご提案書をご提示します。
今後の課題を分析・把握する上でもまずはこちらをお勧めします。
＊ご予約はの方は、（2回面談/1回60分＋ライフプラン表＋ご提案書付き）をお選びください。
・家計やライフプランの見直し（現状の家計やライフプランの見直し）
家計とライフプランを総合的・多面的に分析をすることで、大きな資金確保につながり場合がほとんどです。
必要資金の目標額や、資金確保の手法・手段についてのご助言と実行サポートをいたします。
・リタイアメントプランニング（退職後生活資金の計画の練り直しについての検討）
今後ますます、社会保障費や税金、物価の上昇が継続しますと、リタイア後の生活費を根本から見直さなくてはなりません。
また公的年金の受給額が減少していく傾向にあることから、それを補うための資金確保と考え方が求められます。
そのご助言と実行サポートをいたします。
など
＊ご予約はの方は、（2回面談/1回60分＋ライフプラン表＋ご提案書付き）をお選びください。
2．お金に関する各種専門的なご相談
ご面談1回/60分
保険や資産形成など、各種お金に関する様々な迷いのご相談や社会保険制度の解説を求める場合に最適なプランです。
＊ご予約の方は（1回面談/1回60分）をお選びください。
・ファイナンシャルセラピー（お金や未来に対する漠然とした不安の除去）
お金のことに向き合い過ぎてお疲れの方が、今後どのようにお金と向き合っていくべきかをご助言いたします。
・保険、住宅ローンの導入時の検討と見直しのご相談・比較概算など
保険加入時の簡単なご相談や、加入済み保険の商品概要や約款の解説をいたします。
・教育資金準備に関するご相談
教育資金の準備をどのようにしていくか。どのような方法があるか等を解説いたします。
・投資に関するお問い合わせ・ご相談
資産形成は興味があるがどのようにしていいかわからない。そのような方に最適です。
・投資・資産運用レッスン（投資初心者・中級者向け）
投資による資産形成をお考えの方、証券口座を開設サポートを受けたい方などが対象です。
資産運用における情報提供やご助言もいたします
＊なお当事務所は投資助言業登録はしていません。推奨銘柄のご紹介などはしておりません。
など
＊ご予約の方は（1回面談/1回60分）をお選びください。
面談方式
面談方式は下記の2パターンからの選択となります。
面談方式の選択は日程予約をした後に、お問い合わせより「対面方式」か「オンライン方式」かをご提示ください。
対面方式
ご自宅及びご指定場所にご訪問いたします。
＊なお日本国内において出張コンサルティングを承りますが、遠方の場合は交通費等を別途請求する場合がございます。
（東京都内、埼玉県の一部地域はこの限りではありません。）
オンライン方式
・Google Meetsを活用
＊面談時間は60分/1回を基本とします。場合によっては延長を申し出る場合がございます。
ご予約は以下よりお願いします。
ご質問に関しては【お問い合せフォーム】からお願いいたします。
【お問い合わせフォーム】
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